Dziwne zło szerzy się na magicznej wyspie Fincayrze. Aby ocalić swoją nową ojczyznę i swoją przyszłość, Merlin musi udać się na wyprawę w przerażające zakątki wyspy i własnej duszy. W towarzystwie Hallii, kobiety-łani, w której się zakochał, i swojego krnąbrnego cienia odkryje magiczne lustro obdarzone mocą zmiany losu każdego człowieka. Kiedy jednak w nie spojrzy, zobaczy kogoś, kogo najmniej się spodziewa ujrzeć.